Die dreiteilige Dokumentation folgt den Spuren von Musikproduzenten, die in den 1920ern die USA bereisten. In mobilen Studios konservierten sie die Rohformen von Country, Blues, Cajun, Gospel und Folk. Die Reihe stellt filmisches und fotografisches Archivmaterial neben Zeitzeugen-Interviews.
Anschließend Akustik-Set von The Americans.